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Au terme des guerres balkaniques, la région des lacs est divisée entre la Grèce - à laquelle appartient désormais le domaine de Göriçka -, la Serbie et l'Albanie. Marié à Myriam, une réfugiée juive de Salonique, Zülfikâr n'a guère l'occasion de voir le fils qu'elle lui a donné : Suleyman.
Depuis le début de la Première Guerre mondiale, Zülfikâr sert d'agent de liaison pour les Turcs et son contact est le père d'Esma.
Au moulin, la jeune femme élève seule son fils Rasit. Mustapha, l'ancien cocher de Zülfikâr avec qui elle s'est mariée pour sauver son honneur, a été fusillé comme déserteur par les Turcs. A la veille de l'armistice, Myriam est assassinée par des soldats français pour ne pas avoir dévoilé où était caché son mari. De retour à Göricka, Zülfikâr se dispute violemment avec son cousin Hikmet. Bien que maire de Göricka et grec de nationalité depuis son mariage avec une orthodoxe, Hikmet n'aide pas Zülfikâr, contraint de s'exiler en Albanie pour éviter d'être envoyé en Turquie lors des échanges de populations. |